富力地产(02777)发布公告，于2017年11月13日，其间接全资附属公司怡略作为发行人、公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、中国丝路国际、中信证券国际资本市场、德意志银行、国泰君安国际、太阳证券、兴业银行股份有限公司香港分行、中信银行(国际)、招银国际、摩根士丹利、花旗及海通国际就票据发行订立认购协议。
怡略发行2023年到期的5亿美元5.875%优先票据，所得款项净额4.906亿美元，集团拟使用所得款项净额为债项再融资及作一般公司用途。
票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人分别及共同地、无条件及不可撤销地作出担保。就票据发行，为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据下的责任，公司将订立维好契约及股权购买承诺。公司将向新交所申请批准票据上市及报价。
